安信基金聂世林：估值风险释放充分 看好稳增长、能源、消费板块投资机会
发布时间：2025-07-05 22:00:33 作者：玩站小弟 
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5月19日，放充分安信优势增长基金的好稳基金经理聂世林发表观点指出，历经此前调整后，板块当前不同板块的投资估值风险都得到了比较充分的释放，不少公司的安信估值都已经回到了合理区间，接下来相对看好稳增长、基金机能源、聂世能源消费等相关投资机会。林估
聂世林认为，值风增长在经济稳增长大背景下，投资端的地产投资可能是一个重要选项。从土地拍卖的角度看，当下地产行业的制造业属性变得越来越明显，真正有核心竞争力的企业可以更好地把握中间的毛利空间。当前，一些头部央企的项目利润率已经恢复到正常区间，为2-3年后的报表端利润率的拐点奠定了基础。
针对能源板块，聂世林认为，在当前外围环境下，整个能源供应链可能会有比较长时间的错配，价格可能会比较长时间维持在高位，这为煤炭企业的利润改善提供了一定保障，再加上分红率比较高，所以在今年煤炭会是一个相对受益的板块。此外，还会看好偏上游的锂矿资源跟下游新能源整车领域。这两个领域的竞争格局相对清晰，尤其是上游的锂矿资源，即使价格有所回调，部分企业依然能够获得比较可观的超额收益，同时估值也还有一定优势；下游整车方面，一些优势车企的产品周期与当前整个行业贝塔的契合度更高，随着未来有竞争力的车型越来越多，这些企业的盈利改善趋势非常明确。
消费板块方面，聂世林认为，从长期的商业模式来看，消费板块中的很多公司依然具备较高吸引力，并且目前的估值也回落到了合理中枢区间。
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