方正证券：判断二季度是滞胀顶点

时间：2025-07-07 15:22:09 来源：网络整理编辑：百科

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e公司讯，季度研报判断商品价格上涨已到尾声，顶点二季度是证券滞胀滞胀顶点。后续全球经济和通胀都会回落。判断从本轮经济周期节奏上看，季度预计盈利周期的顶点低点可能在三季度出现。货币政策上，证券滞胀预计国内宽松的判断货币政策将会延续，美联储加息不会对国内产生太大的季度影响，无论是利率还是汇率机制。当前A股市场估值水平整体处于低位，分化依然较大。从历史经验看，绝对低估值板块有很好的防御属性。除此之外，二季度建议关注行业政策预期可能出现边际好转的板块，如医药、互联网、地产等。

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