招商证券(香港):首予京东方精电买入评级 目标价12港元
发布时间:2025-07-06 09:49:18 作者:玩站小弟
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香港)发布研究报告称,首予00710)“买入”评级,预计2022-24E净利润增长52.5%/38.6%/31.2%至5/7/9亿港元,目标价12港元。智能座舱渗透率快速提升,叠加新能源车销量爆发,车
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(香港)发布研究报告称,招商证券首予(00710)“买入”评级,香港预计2022-24E净利润增长52.5%/38.6%/31.2%至5/7/9亿港元,首予目标价12港元。京东级目智能座舱渗透率快速提升,电买叠加新能源车销量爆发,入评车载屏增长确定性强,港元预计2021-25年全球出货量CAGR近9%,招商证券中控屏/仪表/HUD的香港CAGR为8%/12%/22%,而电动车硬件竞争升级,首予多屏化、京东级目大屏化趋势强劲,电买助推单车价值量提升,入评预计2025年上市车型平均屏幕数量将达2.66块。港元
报告中称,招商证券公司背靠面板航母京东方,保障优质的屏资源、稳定的供货能力、高端技术导入,率先将8.5代线用于车载并发力大尺寸市场,拥有超过同业的价格竞争力,拥有积累的海外渠道和客户关系,及中国增量市场的本地化优势。另公司成都基地有望四季度投产,估计总产能提升20%-30%,前期布局在2020年开始迎来收获期,市占率快速突破,尤其中国市场和大尺寸屏领域表现强劲。
此外,公司提出三步走发展战略,开拓车载显示系统的千亿级市场,获多个系统级项目定点并开始落地,控股的疆程技术是我国HUD领域的头部初创企业,AR-HUD今年量产装车,并入局系统级业务利于提高产业链地位,打开收入和利润率的想象空间,是产业变革的潜在受益者。
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