上市公司频频参与设立私募基金 投资青睐先进制造业

本报记者 余俊毅
今年以来,上市上市公司参与设立私募股权投资基金的公司热情高涨。
日前,频频上海生物科技股份有限公司发布公告表示,参设与多家资管公司共同签署了《上海引领接力行健私募基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,立私睐先拟共同出资设立上海引领接力行健私募基金合伙企业(有限合伙)(暂定名,募基具体以企业登记机关核准为准)。金投进制
《证券日报》记者梳理上市公司公告发现,资青造业截至11月13日,上市年内已有近50家上市公司设立或参股私募股权投资基金。公司其中,频频多家公司参与设立的参设私募基金拟定资金规模或首期募集金额逾亿元,参与公司包括、立私睐先、募基、金投进制等。
记者发现,上市公司参与设立私募基金的目的不同。有的公司是为了整合相关行业资源,培育和打造新的利润增长点,提升公司整体盈利能力;有的公司是为了依托专业投资机构的专业团队优势、项目资源优势,寻找具有良好发展前景的项目;还有公司是为支持其传统业务转型升级,借此作为桥梁拓展新业务。
此外,有公司表示要围绕其产业链进行提前布局,充分利用专业投资机构在相关领域的项目资源优势、产业生态优势和投研能力优势,进一步提升公司的产业整合能力和综合竞争力。
全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时表示,设立私募基金对于上市公司来说,相当于手中有更多可出的牌,灵活性有所增加。上市前企业更多关注的是公司内部的发展。而随着企业上市,相关的游戏规则发生了变化,要考虑更多的因素,包括各种技术动向等等。通过这些私募基金,上市公司可以在自己业务相关的产业链上进行更多布局,可迅速了解行业发展动态,并形成自己的生态圈。
同时,从大部分公司的投资方向来看,生命健康、计算机、新消费、医疗、人工智能等高新技术产业领域最受青睐。
研报指出,从A股设立产业投资基金的节奏上来看,大致与PE/VC投资节奏相近;从行业分布来看,医药、计算机、机械行业已经设立较多的产业投资基金,国防军工、食品饮料、电力设备及新能源、基础化工行业近五年来加快设立产业投资基金。综合政府引导基金、CVC基金和明星机构的股权投资行为,可以观察到市场中重要的股权投资资金正逐步趋同、形成合力,重点关注先进制造行业。这将有助于中国先进制造业的良性发展,推动制造业由劳动密集型向技术驱动型升级。
需要注意的是,参与设立私募基金对上市公司来说机遇和风险并存。盘古智库高级研究员江瀚告诉《证券日报》记者,上市公司本身并不擅长股权投资,存在专业人才缺失、资金规模受限等问题。受到投资产业周期等因素影响,企业的盈余资金也会产生一定的波动。因此,上市公司参与设立私募基金需注意风险隔离,且重点关注私募基金对公司本身业务是否存在影响和风险,包括投资领域与上市公司主营业务是否协调的风险以及投资的亏损风险等。
相关文章
中金公司:探索建立具有中国特色的估值体系 在中国资本市场是重要且现实的问题
炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!11月21日,证监会主席在2022论坛年会上对中国资本市场建设和发展做了重要讲话,结合党的二十大提出的“健全资本市场功能,提高直接融资比重”,详2025-07-06- 近期,住建部、财政部、人民银行等有关部门出台专门措施,以政策性银行专项借款的方式,支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付,目前专项工作正在紧张有序地进行中。多地政府因城施策,推动“保交楼2025-07-06
- 炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!来源:中国基金报宣告与实控人失联一周后,600303)实控人张秀根去向终于锤实。ST曙光9月20晚回复上交所监管工作函显示,7月5日,实控人张秀2025-07-06
涨停板复盘:沪指探底回升3100点失而复得 航运、能源板块大涨
炒股就看,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!9月21日消息,三大指数继续调整,沪指午后一度翻红,创业板指跌近1.5%。板块方面,燃气等能源股集体上行,房地产、大金融等权重板块午后走强,此外2025-07-06- 新浪财经公众号 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注sinafinance)2025-07-06
- 我的钢铁网导语:在2021年上半年,由于市场观点的一致性导致大批养殖户进行大量二次育肥,错估价格导致二次育肥养殖户损失较为严重;二次育肥其实就是在判断猪价的高低点,在猪价相对低点的时候进入,在猪价认为2025-07-06
最新评论