小摩：予长实集团增持评级目标价67港元

时间：2025-07-08 10:36:11 来源：网络整理编辑：焦点

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小摩发布研究报告称，予01113）“增持”评级，目标价67港元，在假设资本管理方向不会出现大幅变动的情况下，维持对其股价正面看法。该行预计公司将于8月初公布上半年业绩，预计纯利将达91亿元，同比增长1

小摩发布研究报告称，小摩予（01113）“增持”评级，予长目标价67港元，实集在假设资本管理方向不会出现大幅变动的团增情况下，维持对其股价正面看法。持评该行预计公司将于8月初公布上半年业绩，港元预计纯利将达91亿元，小摩同比增长11%，予长未计入任何一次性出售飞机租赁业务及伦敦办公室所取得的实集收益，中期派息或将增加10%至45港仙。团增

该行认为，持评虽然长实集团股价年初至今已跑赢大市24%，港元但估值相当于预测2023财年市账率0.53倍及低于9倍市盈率，小摩不算昂贵。予长虽然市场忧虑加息将损害对房地产股的实集投资兴趣，但相信对公司的影响不大，因接近净现金水平，且对中国香港的住宅开发敞口有限。尽管该股可能没有太多新的催化剂，但预计如回购等投资策略将随时间推移而发挥作用。

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